مراحل سرمایه گذاری
:مراحل سرمایه گذاری
مراحل تشکیل سبد اختصاصی در سبدگردان
1)
Risk Measurement
تنظیم جلسه، مشاوره، سنجش ریسک مشتری و انعقاد قرارداد سبدگردانی
(2
Portfolio Management
اخذ کد سبدگردانی، تخصیص اوراق بهادار و مدیریت سبد مشتری
(3
Performance Report
ارائه گزارش‌های عملکرد به‌روز در پرتال اختصاصی سبدگردانی مشتری
مدارک لازم جهت عقد قرارداد سبدگردانی مشتریان حقوقی:
1.کپی اساسنامه
2.کپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس
3.کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز
4.کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای مجاز
5.کد اقتصادی
6.تکمیل بخش مشخصات مشتری در فرم قرارداد مشتری
7.فرم تکمیل‌شده پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتری
8.شماره حساب بانکی به‌نام مشتری و فیش واریزی به حساب‌های مخصوص سبدگردانی
فهرست سهام قابل‌واگذاری از کد شخص به کد سبد PRX (در صورت لزوم)
مدارک لازم جهت عقد قرارداد سبدگردانی مشتریان حقیقی:
1.کپی کارت ملی
2.کپی صفحه اول شناسنامه (در صورت وجود توضیحات، همراه با صفحه مربوطه)
3.تکمیل بخش مشخصات مشتری در فرم قرارداد مشتری
4.فرم تکمیل‌شده پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتری
5.شماره حساب بانکی به‌نام مشتری و فیش واریزی به حساب‌های مخصوص سبدگردانی
فهرست سهام قابل‌واگذاری از کد شخص به کد سبد PRX (در صورت لزوم)6.